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2018/12/19  02:50  星期三

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中金网1218黄金ETF持仓追踪:信经济还是金融?联储面临艰难二择

来源:中金网 2019-02-21 15:24:31
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周二(12月18日),现货黄金欧盘回落,现报1245.12美元/盎司。美元亚洲盘仍承压,现报97.15,因市场揣测美联储(FED)鉴于全球经济增长风险上升而暗示暂停紧缩政策循环。

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  中金网汇信APP讯 : 【盘面综述】

  周二(12月18日),现货黄金欧盘回落,现报1245.12美元/盎司。美元亚洲盘仍承压,现报97.15,因市场揣测美联储(FED)鉴于全球经济增长风险上升而暗示暂停紧缩政策循环。

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  在全球公布一连串疲弱数据之后,美股隔夜大跌,亚股也受到重创,各界因而进一步押注美联储周三实施普遍预期的升息后,三年来的升息步伐将放缓甚至停止。澳洲国民银行(NAB)资深汇市策略师Rodrigo Catril表示,“我们预计美联储将温和升息。经济数据还没有低迷到阻止美联储12月升息的地步。”

  包括美联储主席鲍威尔在内,美联储高官最近对政策前景的看法变得更加谨慎。凸显出受全球经济降温迹象增多影响,市场情绪与几个月前相比的转变。尽管美联储9月公布的最新点阵图预期中值显示2019年升息三次,但利率期货市场仅预计2019年再升息一次。

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  这种预期差异主要是因为市场认为,美国借贷成本上升可能会打击美国增长,并最终迫使美联储停止其收紧货币政策的步伐。今年一直强劲增长的美国经济已开始显露疲态,而欧洲和中国等地动能减弱的迹象也日渐增多。

  但这对美元来说可能并不太坏。一些分析师认为,如果美联储对明年货币紧缩路径相对来说仍有信心,那么美元强势可能会回归。汇市策略主管Kathy Lien在报告中表示,“多数投资者预计美联储鹰派程度将有所减弱,所以如果美联储明确表明需要进一步升息,而且有三轮紧缩的空间,则美元将大幅上涨,无论鲍威尔是否担忧经济。”

  今日重点数据及事件关注:

  21:30 美国11月新屋开工总数年化

  21:30 美国11月营建许可总数

  次日05:30 美国至12月14日当周API原油库存

  【黄金ETF持仓】

  汇信数据平台显示,全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust周ER 持仓量报763.56吨,与周一结余量一致。

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  上周五公布的数据显示,截至12月11日当周,投机客转为持有黄金净多头合约10,252口,多头合约增加11,791口。这是自7月以来黄金投机者首次持有净多头头寸,也是自6月以来最强劲的一次。

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  U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示。“目前推动金价走高的因素之一是避险(因股市下跌),以及美元遭到小幅抛售,”“一些交易员也在调整其头寸,所以如果美联储不加息,金价可能会攀升。”

  值得一提的是,从历史数据看,年底前往往是贵金属多头买入甚至加仓的好时机。在过去十几年中,黄金有极大概率在1-2月出现上涨:

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  黄金过去十年历月表现一览:

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  知名投行澳新银行(ANZ)最新撰文指出,黄金在2019年将表现良好,众多因素将构成支持。该行指出,黄金是一种重要的投资组合多元化工具。澳新银行称,明年股市波动将会加剧,美联储暂停加息可能会令美元近期的涨势暂止,从而支持金价。脱欧及其他政治风险,加上新兴货币动荡将会帮助加大对黄金的需求。除此之外,各大央行对黄金的购买仍保持完好。综上,澳新银行指出,这对黄金市场来说是个“好兆头”。

  其他贵金属方面,钯金一度攀升至1269.50美元的历史高位,因市场在一段长时间内供应不足,且投机兴趣增加,钯金价格对金价出现溢价。

  【市场恐慌指数】

  汇信数据平台显示,美国股市三大股指周一下跌均超过2%,标普500指数收在14个月来的最低水平,因市场担心经济增长放缓。投资人关注本周稍晚美联储备受预期的升息决定。

  道琼工业指数收跌507.53点,或2.11%,报23592.98点;标普500指数收跌54.01点,或2.08%,报2545.94点;纳斯达克指数收跌156.93点,或2.27%,报6753.73点。Cboe波动率指数收高2.89点,报24.52点,为七周来最高收位。

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  标普500指数跌至自2017年10月以来的最低水平,跌穿2月遭抛售时创下的低点。今年12月可能成为上世纪30年代以来表现最为惨淡的12月。小型股罗素2000指数证实进入熊市,较8月31日收盘高位下跌逾20%。

  英国零售商ASOS发布盈利预警,令人担心消费力道减弱,尽管周五发布的美国零售销售数据强劲。全美住宅建筑商协会(NAHB)的数据显示,建筑商信心已降至三年半低点。

  标普500指数在早盘尾盘短暂收复失地,但在DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)称美国股市处于熊市后,该指数重拾跌势。对消费信心疲弱的担忧打压标普500指数非必需消费品板块重挫2.8%。亚马逊挫跌4.5%,对标普500指数和纳斯达克指数构成最大拖累。零售类股整体下跌,标普500零售指数下跌3.4%。

  投资者表示,在美国联邦公开市场委员会(FOMC)周二和周三召开会议之际,市场的紧张情绪可能会持续下去。LPL Financial资深市场策略师Ryan Detrick称,如果美联储暗示将放慢升息步伐,可能会缓解市场的不安,但美联储的意图仍不明朗。“我们都在屏息静待美联储会议。如果美联储明年上半年放慢升息步伐,将消除一个不确定性。”

  美国总统特朗普隔夜在推特上说,“令人难以置信的是”,在全球经济和政治存在不确定性之际,美联储甚至还考虑再次加息。不少市场人士却罕见地表示了支持。彭博社周二就撰文指出,即便是不考虑美国总统特朗普放出的狠话,当股市表现惨淡时,美联储加息的情况也极为罕见。

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  长期以来,预测人士一直热衷于研究金融市场与经济的不同步现象,而上述统计提供了一个新的视角。“这使美联储陷入了一个令人感兴趣的两难境地,”Gluskin Sheff Associates Inc.的首席经济学家兼策略师David Rosenberg表示。“金融市场在告诉他们‘真的够了’,但经济数据暗示进一步收紧政策仍然适宜。”

  虽然市场表现在美联储政策决策中扮演什么角色是一个无休止的争论话题,但事实是,自1980年以来,加息几乎总是在股市上涨之际。平均而言,标普500指数在加息之前3个月、6个月和12个月的涨幅分别是4.1%、6.9%和11%。1970年代是个例外,当时为了遏制高达7%的通胀率,美联储无视市场动荡而决定加息。

  瑞银财富管理的首席投资官Mark Haefele表示,“美联储需要采取更鸽派的立场,以避免令金融市场失望。看起来有加息的可能。但美联储表现出弹性迹象已经让市场下调了对2019年紧缩步伐的预期。”

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